000028我比较熟悉，07年10元一直持有到09年，刚好经历大牛大熊，目前整合已经完成，为什么发力不涨，对比另一支国药股份，在这几年，步调明显落后了，分析其原因：
1、个人认为影响最大的是他的负债，当然，每个医药流通行业都是这么高的负债，也就决定了不可能会有大的突出表现，因为流通行业的毛利率实在太低，我们对比的标准是对比美国医药流通业到最后成为几个寡头的局面，但如果在中国成为那样是非常 困难的，因此，越往后困难越大，一致的整合之路可能有政策支撑，但地方阻力越来越大，整合成本越来越高，而整合后整体提高毛利率是猴年马月的事情。而且他再往后整合还是需要大量资金，这个钱怎么来，国药继续给，问银行要不怎么可能了，母公司也在香港上市了，可能还是问资本市场要的可能性会大一些。
2、而在一致整个销售中，流通占比最大，虽然参股致君和万乐，但致君生产头孢、万乐的抗癌药本身竞争对手太多，不见得会有什么核心竞争优势。所以，一致会有阶段性投资机会，但绝对不是长线的好标的。
3、一致和国药都是国药的孙公司，建议关注今年被合并的现代制药，目前市值相对其他二个比较低，而且他相对而言，收购他的主要 目的是打造医药工业平台，整合现代和国药的医药研究产业，形成合力。可能是未来最大看点。
