大智慧《主力内参》(周末版)
1、 大盘
多头亢奋 超赢资金一周净流入111亿元
本周是多头投资者兴奋的一周，三季度经济数据利好如期兑现，金融、地产等带领沪深大盘连续突破3000、3100点整数关口。全周各板块轮番上涨充当市场热点，盘面个股十分活跃，次新股表现令人惊叹。全周沪指累计上涨131点，收报3107点；深成指大涨809点，收报12843点，两市成交额较上周放大%。与盘面火爆相应，大智慧超赢数据（SuperView）显示，本周主力资金积极进场，大盘资金累计净流入111.0亿元。
观察具体板块资金流向，本周权重板块是主力资金关注重点。其中，银行、房地产、煤炭石油、有色金属四大主流板块位居一周主力净买入前列，资金分别大幅净流入29.3亿元、28.4亿元、19.9亿元及11.6亿元。具体个股中，招商银行、工商银行、万科A三大权重资金流入超过5.0亿元，此外中信证券、民生银行、金融界街、建设银行、五粮液、煤气化、中信银行主力净买入超过2.0亿元。主力净买入靠前的板块还包括，券商、钢铁、运输物流，主力净买入均超过5.0亿元，不过本周以上三板块盘面表现活跃度不突出。
在资金净流出排行榜中，医药、电力设备、酿酒食品资金净流出靠前，资金分别流出9.5亿元、6.3亿元及4.6亿元。在医药板块中复星医药、海正药业资金净流出超过1.0亿元，“上实系”上实医药、上海医药、中西药业资金合计净流出2.1亿元。医药股在通胀背景下，防御力较弱成为投资者抛售主要理由之一。此外，其他行业、商业连锁一周资金分别流出2.1亿元、1.1亿元，同时电子信息、机械、通信、造纸印刷资金小幅净流出。
近期市场形成了较明确的投资主线，即人民币升值、通胀预期、季报报喜及部分重组题材概念被主力深入挖掘。展望后市，虽然短期难免有技术性抛压，但由于市场凝聚了充沛的人气，短期个股仍有较多机会。
2、 板块
百亿资金入驻权重 股指连收三关
在经历上周后三个交易日震荡纠缠之后，本周大盘重拾升势，在蓝筹权重强势带领下一举收复60日线、3000点和3100点三道重要关口。回顾一周走势，周一市场选择房地产作为突破口，指数轻松拿下3000点并直逼60日线，多头情绪明显增强；周二大盘继续强化上涨趋势，指数直接跳空高开在60日线之上，当日板块前线上涨，市场再现普涨格局。当然强势之后，震荡就来了；周三、周四大盘呈现缩量震荡调整走势，但盘面依旧活跃，涨停个股也有不少。经过2日小幅休整，周五大盘在煤炭石油、银行、有色板块推动下成功站上3100点关口。
从周K线上看，市场延续3连阳格局，由于房地产走强，本周深成指走势较强于上证综指；全周上证综指上涨131.22点，涨幅达4.41%，收于3107.85点，深成指大涨809.84点，涨幅达6.73%，收于12843点，两市成交量较上周有所放大。
本周市场整体表现良好，股指收缩自如，板块轮动有序，特别蓝筹权重之间的配合，默契度非常之高。从本周板块涨跌幅上看，两市板块再现普涨格局，房地产板块当仁不让占据涨幅榜首位，周涨幅达8.42%。券商、外贸、有色金属板块紧随其后，周涨幅均在7%以上。此外，电器、旅游酒店、农林牧渔、银行、计算机、教育传媒、造纸印刷、保险、纺织服装等板块也有不俗表现。而电力设备、通信、机械、电力、商业连锁、医药等板块表现相对弱势，涨幅落后于大盘。周涨幅均在3%以内。
资金方面，大智慧超赢系统显示，本周大盘主力资金流向与走势基本吻合，除周三、周四主力资金小幅流出5.7亿和23.2亿外，其他三个交易日均呈净流入态势；据统计，本周5个交易日资金累计净流入达133.16亿，其中房地产、煤炭石油、有色金属、钢铁五大权重板块一周资金累计净流入超过118亿。
自上周发力以来，近日机构看好房地产板块的声音日见增多，加之地产板块内涵丰富纵深大，从龙头万科金地，到高价世联招商保利，到低价新潮、亿城和深深房A，再到新高如大龙地产，为各类资金提供了丰富的选择，机构游资比较容易形成共鸣。从资金流向上看，在上周我们就已经提到房地产板块被主力连续资金关注，自9月29日至今的13个交易日内主力资金有12日呈净流入，资金累计净流入达75.3亿。本周地产板块以37.66亿位居板块资金净流入首榜，其中万科A、金融街、金地集团等地产龙头股资金净流入居前，分别净流入5.37亿、3.74亿和1.94亿。银行板块整体表现强势一周资金净流入32.73元，资金净流入排前的个股包括招商银行、工商银行、浦发银行，其中工商银行主力5日增持0.80%，资金累计净流入6.09亿。
受焦炭价格上涨影响，煤炭石油板块后来居上，一周资金净流入22.23亿。板块中西山煤电、煤气化、安泰集团等个股资金净流入居前，其中煤气化主力5日增持1.94%，累计资金净流入达2.01亿。有色金属板块一周资金净流入16.37亿，其中云南铜业、中金岭南、中国铝业等个资金净流入居前，分别净流入2.74亿、2.53亿和1.75亿；而辰州矿业、中金黄金、荣华实业等黄金类个股资金流出居前。
值得注意的是，本周资金净流入考前的钢铁板块表现平淡，整体走势弱于大盘。大智慧超赢系统显示钢铁板块本周资金共流入9.44亿，板块中资金流入排前的个股有宝钢股份、武钢股份、唐钢股份，其中宝钢股份主力5日增持0.23%，资金累计净流入2.91亿。另外，券商、汽车、运输物流、交通设施、保险、工程建筑、计算机、纺织服装、农业板块资金净流入超过3亿。
在板块资金流出排行上，上周表现强势的医药板块本周遭资金减持明显，以一周资金净流出15.23亿，板块中复星医药、海正药业、海王生物资金净流出居前，分别净流出2.59亿、1.91亿和1.55亿。电力设备板块一周资金净流出7.13亿，板块中特变电工、思源电气、华光股份资金净流出居前，其中特变电工主力5日减持0.78%，累计资金净流出3.13亿。酿酒食品板块一周资金净流出6.68亿，其中贵州茅台、泸州老窖、维维股份资金净流出居前，分别净流出3.34亿、3.19亿和1.24亿。此外，商业连锁、通信、电子信息、机械、造纸印刷板块资金也有小幅流出迹象。
本周指数实现突破，连续三周的周阳宣告反弹持续，上升趋势得到加强，市场多空博弈之后，后市行情的演变将会以震荡为主基调，市场机会也将会在这种震荡的格局中逐步的体现，所以大家在稳定心态的同时还是可以回头再去寻找市场操作机会的。
不同风格的投资者均有合适的选择，是视每个人的风险偏好和操作能力而定。
2、板块5强5弱
主力5日资金净流入板块:
板块名称 房地产 银行类 煤炭石油 有色金属 钢铁
增仓百分比% 0.38% 0.11% 0.11% 0.33% 0.16%
5日买入（万） 5062120.78 3289201.32 3464248.71 4500623.35 1306031.46
5日卖出（万） 4764015.84 3010134.73 3264166.17 4326196.06 1234682.54
5日资金净额（万） 298104.93 279066.59 200082.54 174427.30 71348.92
本周主力资金流入的主要板块有：房地产板块，个股看资金主要流入万科A、金融街、金地集团。万科A5日主力增仓达0.37%，主力资金净流入42249.30万元。银行类板块，板块中主力资金增仓明显的股票有：招商银行、工商银行、浦发银行，其中招商银行5日增仓0.22%，主力资金净流入58552.52万元。煤炭石油板块，从大智慧SuperView数据看主力增仓个股主要有：西山煤电、安泰集团、煤气化。其中西山煤电主力5日增仓0.64%，主力资金净流入27839.52。有色金属板块，其中主力资金增仓的股票有云南铜业、紫金矿业、中金岭南，其中云南铜业主力5日增仓0.77%，主力资金净流入22906.15万元。钢铁板块，其中主力资金增仓明显的股票有宝钢股份、武钢股份、太钢不锈，其中宝钢股份主力资金5日增仓0.21%，主力持仓10.946%。
主力5日资金净流出板块：
板块名称 医药 酿酒食品 电力设备 商业连锁 通信
减仓百分比% -0.21% -0.11% -0.10% 0.02% 0.02%
5日买入（万） 2638629.91 1552152.42 1013566.66 956584.29 883967.46
5日卖出（万） 2757594.98 1612015.11 1053200.14 966609.75 887900.27
5日资金净额（万） -118965.06 -59862.69 -39633.48 -10025.45 -3932.82
本周资金流出的板块有：医药板块，其中主力资金减仓明显的股票有复星医药、海正药业、海王生物。其中复星医药主力5日减仓1.73%，主力持仓4、37.465%。酿酒食品板块，其中主力资金减仓明显的股票有贵州茅台、泸州老窖、维维股份。其中贵州茅台主力5日减仓0.19%，主力持仓58.264%。电力设备板块，其中主力资金减仓明显的股票有特变电工、华光股份、平高电气。其中特变电工主力5日减仓0.42%，主力持仓55.566%。商业连锁板块，其中主力资金减仓明显的股票有苏宁电器、银座股份、王府井。其中苏宁电器主力5日减仓0.33%，主力资金净流出17035.51万元。通信板块，其中主力资金减仓明显的股票有中国联通、中兴通讯、中天科技。其中中国联通主力5日减仓0.17%，主力持仓19.566%。
3、 一周资金动态观察：
10月24日-10月30日解禁股一览
代码 名称 解禁数量(万股) 解禁股流通市值(万元) 近5日资金流向(万元)
002075' *ST张铜 11880 72230.4 645.03
000655' 金岭矿业 9920 183520 1991.734
600848' 自仪股份 10535.94 107361.18 709.972
600488' 天药股份 18131.4 138886.53 -674.117
600338' ST珠峰 4684.29 55321.52 -1690.812
002076' 雪 莱特 2554.55 21585.94 409.814
000657' *ST 中钨 2225.75 23481.62 1430.054
002031' 巨轮股份 6227.49 65575.44 -1184.531
600830' 香溢融通 7306.35 53774.75 1208.633
600629' 棱光实业 757 8766.06 -242.093
600590' 泰豪科技 8337.52 105386.24 -5226.828
600782' 新钢股份 867.86 6552.37 1251.982
600353' 旭光股份 4090.53 37182.88 618.074
002109' 兴化股份 49.5 475.2 2046.55
601107' 四川成渝 12500 92500 -1852.885
601398' 工商银行 23601234.81 120366297.51 62814.313
600282' 南钢股份 79704 438372 -3882.164
600018' 上港集团 1299828.81 7019075.57 1761.223
600697' 欧亚集团 4445.45 91754.16 -52.026
600761' 安徽合力 10954.64 124225.58 2215.748
002018' 华星化工 1977.3 20880.29 310
601668' 中国建筑 600000 3096000 -22498.438
000526' 旭飞投资 0.56 7.57 -1217.259
600007' 中国国贸 20728.25 224901.55 2418.787
基金重仓股本周资金流入前30
代码 名称 最新价(元) 最新持仓(%) 资金流向(万元)
600036' 招商银行 17.71 38.316 76026.188
601398' 工商银行 5.2 21.691 62814.313
601998' 中信银行 6.5 10.923 27542.379
600016' 民生银行 7.9 15.187 25120.906
601939' 建设银行 6.07 22.753 25012.156
600000' 浦发银行 22.92 36.655 24441.375
601988' 中国银行 4.15 10.829 21177.438
601857' 中国石油 13.83 12.761 19058.219
600019' 宝钢股份 7.22 10.9 18069.922
601088' 中国神华 36.88 46.726 16580.375
600739' 辽宁成大 34.72 33.972 15893.281
600030' 中信证券 28.79 15.31 14798.5
601898' 中煤能源 13.77 12.263 13759.578
600805' 悦达投资 8.95 9.089 13724.359
600158' 中体产业 8.7 1.532 12983.793
600178' 东安动力 12 8.752 12664.734
601318' 中国平安 58.5 25.008 12402.719
601918' 国投新集 19.31 7.68 12386.031
600028' 中国石化 12.19 18.472 12343.906
600837' 海通证券 15.07 2.55 12009.563
601166' 兴业银行 39.29 20.031 11658.219
601699' 潞安环能 48.24 50.28 11578.734
601666' 平煤股份 33.17 37.218 11460.734
600583' 海油工程 12.44 54.152 10958.164
600331' 宏达股份 19.9 6.005 10776.484
601001' 大同煤业 45.64 33.719 10594.984
600395' 盘江股份 28.91 23.305 10494.648
600015' 华夏银行 11.7 31.196 10485.469
600359' 新农开发 15.24 7.352 10378.32
601111' 中国国航 8.24 11.697 10213.047
截止时间:09-10-23 数据来源:大智慧超赢数据中心
一周主力资金交易情况
代码 名称 净买入额（亿）
600036' 招商银行 7.602
601398' 工商银行 6.281
601888' 中国国旅 4.994
601998' 中信银行 2.754
600016' 民生银行 2.512
601939' 建设银行 2.501
600000' 浦发银行 2.444
601988' 中国银行 2.117
601857' 中国石油 1.905
600019' 宝钢股份 1.806
数据来源:大智慧数据中心
一周主力资金交易情况
代码 名称 净卖出额（亿）
600050' 中国联通 -3.637
600519' 贵州茅台 -3.236
600089' 特变电工 -3.051
600210' 紫江企业 -2.976
601186' 中国铁建 -2.844
601668' 中国建筑 -2.249
600111' 包钢稀土 -2.239
600196' 复星医药 -1.917
601390' 中国中铁 -1.864
600267' 海正药业 -1.777
数据来源:大智慧数据中心
游资营业部
气氛渐暖 游资坦荡荡
本周上证指数突破并站稳3000点，一定程度稳定了市场人气。盘面上，涨停纵深的开拓和机会的丰富，表明游资再度活跃开来。
周一，交易数据的最大亮点，无疑是云南铜业，数据显示，两大游资大佬东方证券肇嘉浜路、东吴证券杭州文晖路联袂出战，动用资金分别达到1.68亿和1.36亿，同时机构也联合参与，两个席位分别以1.33亿和5839万位居买三买四。机构与游资形成合力，这是否算一个暗示呢？还仅仅是短暂的同床异梦？而周二云铜走势稳健，市场似乎有点失望，不过却是好的现象，各路资金之间并不是一定要争的腥风血雨，大家好才是真的好。
周三开始盘面震荡，但深市涨停个股不少。游资的主战场显然在深圳，连续涨停的深深房、佛塑股份包括本周表现突出的美达股份是市场关注的目标。深深房是近期游资的最爱，其交易信息显示这样一个特征，各路游资动用的资金量都差不多，没有占据绝对主导的资金，表明他们都看中了其人气和势头，形成了游资合力。周三同样如此数据显示，买入前五的资金量介于1100—1300万之间，同时买二买五的财通绍兴人民中路和海通红岭中路都有800万以上的卖出。而三日交易数据显示，披露的席位均是强烈的买入卖出，短线滚动操作，5个席位卖出金额大于或接近买入金额。游资接力是一个游戏，而游戏随时可能结束。
随着周五大盘指数的向上突破，两市涨停个股达21家。活跃游资似乎仍然处在扩张状态中，风光无限。然而随着创业板的开出，是否将左右游资的去向，是接下去的看点。
5、 superview揭秘本周异动股：
本周Superview揭秘异动股：
成城股份（600247）：48亿地产合同签订引发该股受到市场极为的关注强势攀升，本周连续三日封上涨停板，走势亦强于指数，近三日活跃资金流入竟达1.34亿元，五日涨幅累计38.91%位居板块首位；大智慧超赢系统显示，本周主力资金净流入1.44亿，主力持仓由3.188%增至4.857%。
中视传媒（600088）：业绩好于预期，连续两日涨停带动教育传媒个股活跃，本周上涨力度放大，当前价格已运行于成本之上中长线处于强势状态，一周涨幅22.92%；大智慧超赢系统显示，一周主力资金净流入0.69亿元，主力仓位由13.647%增至16.821%，其中周一活跃资金小幅流出75万元。
中国软件（600536）：近期该股得到资金关注开始发力大幅拉涨，由弱转强，周四涨停当日活跃资金流入达0.52亿占当日主力净买流通盘1.35%，长线仍看好，本周涨幅达26.56%；大智慧Superview系统显示，主力资金本周累计净流入0.69亿元，主力持仓位由18.437%增至20.078%。
佛塑股份（000973）：塑料行业龙头，受到机构热捧本周连续三个交易日涨停，火爆强势，股价波动异常，截止至本周四DDX已有九日飘红，周五受到获利盘回吐有所回落，一周累计涨幅30.03%；大智慧超赢系统显示，五日主力资金累计净流入1.79亿元为板块资金流入最大个股。
信达地产（600657）：本周地产股独占风头，该股近日上涨势头逐渐增强，活跃资金连续五日呈流入态势，放量上扬，周一封上涨停板当日资金流入达0.5亿，五个交易日涨幅19.6%；大智慧Superview系统显示，主力资金累计净流入0.84亿元，主力持仓由6.711%增至7.337%。
本周Superview揭大盘权重股：
招商银行（600036）：银行股本周集体上攻，该股近期非常活跃量价配合，呈稳步攀升趋势，股价已脱离成本区，中长线仍看好，本周累计涨幅9.20%；大智慧Superview系统显示，一周主力资金累计净流入7.54亿元居银行板块资金流入之首，主力仓位由37.928%增至38.340%。
中国国旅（601888）：公司业绩增长，该股上市后呈现资金先扬后抑趋势，周二受到游资追捧由跳空低开至涨停封单一度多达30万手，受此影响带动其他旅游股上涨，一周涨幅10.97%；大智慧超赢系统显示，本周主力资金累计净流入0.58亿，占流通盘比例2.13%。
中国石油（601857）：最大的原油和天然气生产商，该股前期的攀升本周有所减弱，一周活跃资金四日呈流入态势，当前价格运行于成本之下，五日涨幅2.75%；大智慧Superview系统显示，本周五日累计主力资金净流入1.88亿元，主力持仓位由12.607%增至12.827%。
[ 本帖最后由 cd111 于 2009-10-25 23:36 编辑 ]
