世纪大骗局之石油危机
从次贷危机爆发以来，国际经济金融形势风云变幻，诡异惊心，世界各国几乎都没有预计到，局势变化之快，几乎不给你任何思考的时间，就一步一步从美国的次贷危机、全球性的石油危机与粮食危机、全球性的金融危机到全球性的经济危机，也许就在几个月前，你都根本想不到全球性的经济危机就要发生了，而现在全球性经济危机正在发生，欧美等世界主要经济体已开始陷入衰退。
越来越严重的这一系列危机正在全世界引起恐慌，从而使世界各国不惜一切代价拿出天文数字的钱来拯救陷于困境的金融机构，不惜一切代价地降低利率，释放流动性来拯救即将陷于衰退的世界经济。这一切发生得太快了，各国政要和经济学家根本没有时间冷静地思考一下，天文数字的钱就已经花出去了，这里边有什么玄机，世纪大骗局系列文章将为你揭示这其中隐藏的惊天秘密，所有这一切不过是一场精心布局的世纪大骗局，其目的是美国洗劫世界人民的财富，维持其世界霸主地位。
在世纪大骗局之次贷危机的文章里我为大家揭露了次贷危机是骗局的实质，在这里我将再次揭开石油危机骗局的精妙之所在。接下来还将陆续揭示金融危机和经济危机的骗局，为便于理解，将先对1997年亚洲经济危机中对香港的攻击进行解析。随着危机的升级，其骗局的机关也越来越精妙，要理解的话需要的经济金融背景知识的要求的也越高，但世纪大骗局系列文章并非经济学讲座，而是为普通人而写，有些东西就只能简化，或者牺牲专业性和准确性，有不当之处还有海涵。
我们先对本轮石油价格的走势做个简单回顾：在美国科技股泡沫破灭和911大爆炸的沉重打击下，美国经济在2001年陷于衰退，2002年随着美国经济的复苏，国际原油价格进入上升周期，从20美元/桶开始起步，踏上了史无前例的牛市征途，2003年站上30美元/桶。2004年在实际供需情况为供过于求150万桶的情况下国际原油价格由年初的33美元/桶，一路不断创新高，到10月22日收于55.17美元/桶历史新高，年底有所回落。2005年到2006年继续上涨，最高涨至77.03美元/桶，随后由于前期炒作题材弱化、北半球用油淡季到来以及美国暖冬气候的影响，油价迅速回落，最低跌至55.81美元/桶，跌幅达27.5％。
2007年，油价从51.13美元/桶的低点开始持续上涨，下半年不断创出历史新高，虽经历过几段短暂回调，但调整幅度至多为10％上下。2008年以来，国际油价延续了2007年下半年开始的快速上涨态势。受美元走软和非洲产油国局势动荡等因素影响，新年的第1个交易日国际油价就创历史新高，WTI（纽约轻质原油期货价）盘中突破100美元/桶大关。此后，由于美国次贷危机影响继续扩散，全球股市大幅下挫，同时市场预期美国经济增长放缓、原油需求将会下降，油价短期震荡调整，最低曾探至87美元/桶的水平。2月份，土伊边境冲突、市场担忧委内瑞拉石油供应中断及美联储降息等因素，使油价重拾涨势，2月19日WTI收盘价首次站上100美元/桶。3-5月在美国原油库存下降、尼日利亚石油工人罢工、欧佩克拒绝增产、美元贬值等因素影响下，油价持续上涨，不断刷新历史纪录。5月的22个交易日，WTI有8次刷新历史记录，月平均价达到125.5美元/桶，比上月上涨11.6％，同比上涨97.6％。6月6日，国际油价一度冲高至139美元/桶的新高，收盘价达到138.54美元/桶，并于7月11日创下了147.27美元的盘中新高，收于145.08美元，比2007年年初的最低价上涨了184％。国家发改委在7月15日的本轮油价走势及影响因素分析报告里认为，从中短期看，基金的炒作热情不会很快消退，油价可能进一步攀高，甚至冲上150美元/桶，下半年的平均价也将维持在110美元/桶上方。
可国际原油价格却不怎么听国家发改委的，跟国家发改委开了个大大的玩笑，就在国家发改委发布报告的当天，7月15日下跌6.44美元，收于138.74美元，创下了自1991年海湾战争以来的最大单日跌幅。自此国际原油价格不但没有上150美元/桶，却掉头向下了，而且是直线坠落，几乎不给任何人脱手的机会。8月4日就盘中跌破120美元/桶，不到1个月跌破120美元/桶，9月15日跌破100美元/桶，10月16日跌破70美元/桶，10月31日在63美元/桶左右。就在2008年年中，几乎所有的人都相信国际原油价格此后将在高位运行，不少人预计2008年下半年国际原油价格运行价格区间在100到120美元/桶的时候，在3个多月的时间里国际原油价格却跌回到60美元/桶左右，回到2007年上半年国际原油价格本轮大涨启动之前。10月份国际原油价格收在67美元/桶，一个月跌幅达32%。
早在2004年就有国内媒体这样分析，美国则是代表了需求方对石油价格的话语权，令人费解的是在美元大幅贬值的背景下，美国的需求就是一个劲地增长。相反地，美国原油生产却毫无原因地下降，耐心寻味的是，国际能源机构却说统计基础漏洞造成了油价的波动。这就给人一个印象，似乎下半年是美国在推高国际油价，在对冲基金大幅炒高国际原油价格之时，美国并未对对冲基金进行任何限制。这是一种放任，还是一种默契？
国际原油价格在短短的几个月如此暴涨暴跌，无论是从供需、成本、地缘政治、稀缺性、世界经济增长对于能源刚性需求预期等等基本因素来看，已经无法解释短期内油价急剧波动的背景。油价飙升和狂跌完全成了一个独立的金融问题，或者是被操纵的工具。
从供需看，世界原油产能和需求量一直是平衡的，甚至产能总是保持约大于需求；从成本看，中东产一桶原油成本仅5美元，全球平均产油成本也不会超过12美元；地缘政治只可能对油价形成短期的扰动，2003年美国打伊拉克，当年油价也就上升了7、8美元；谈到资源的稀缺性和不可再生性以及能源的刚性需求，这个预期一直在，不是今天突然冒出来的，如果市场是有效率的，应该均衡地反映到原油价格的上涨中。没有其他解释，弱美元、高油价——美国当前核心利益的现实选择，市场的力量至少与美国政府的意图形成了某种“共识”。
上边我们回顾了近年来国际原油价格的走势，以及国内一些学者和媒体对国际油价大涨的一些看法。非常清楚的，对油价走高的原因分析已经不能用传统经济学说讲的定价原则来解释，什么供需、成本、稀缺性和刚性需求都不在是油价走高的原因，至少不是主要原因。弱势美元的泛滥和国际资本的大肆炒作才是国际原油价格能站上100美元/桶的根本原因，你也许要问，这也不能说明这是一场精心策划的骗局，下边我们再来看看是那些人获利。
世界最大的石油出口国沙特2008年6月原油日产量大约970万桶，而美国同期的石油战略储备为7.02亿桶，而企业商业石油储备大约是战略储备的一倍，合计大约21亿桶，如果国际原油价格一天上涨1美元，沙特增加获利970万美元，而美国增加获利21亿美元。如果第二天再上涨1美元，沙特还是获利970万美元，而美国获利21亿美元，比例不变，因为沙特头天的原油要么出口要么消费已使用了，不构成存量，而美国是石油储备是存量的概念，因此可以看出美国是油价上涨的最大受益国。
世界最大的石油公司不在产油国，而是美国的埃克森美孚石油公司，2008年排名世界500强第二名，美国的雪弗龙石油公司在世界500强排名第六，美国的康非石油公司在世界500强排名第十，2008年世界500强前十名中石油公司占6家，这其中美国的石油公司又占半壁江山，而没有一家来自石油出口国。美孚公司在全球40多个国家都有石油勘探和开采业务，遍及美洲、欧洲、非洲和亚洲太平洋等区域，而雪弗龙公司在沙特拥有石油开采特许权，石油出口国有相当一部份原油产量来自美国石油公司。
石油战争的作者恩道尔指出：“美国那些著名的投资银行在这轮行情中扮演了最重要的角色，高盛、花旗、摩根斯坦利、摩根大通是石油期货交易的四大玩家，正是他们在原油期货市场上翻手为云，覆手为雨，掀起了一浪又一浪的油价上涨。” 美国福四通期货经纪公司资深分析师詹姆斯?波尔：“有些基金对油价的预测总是那么准，大型的基金像高盛，还有摩根斯坦利总是做这样的预测，摩根斯坦利不久前还说过油价飙升的预言，与其说它们预测得准，不如说是它们为了自身利益操纵了市场。”也许不为很多人所知摩根斯坦利还是美国第三大石油储存商，这些疯狂炒作国际原油期货的机构和对冲基金的也大部分是美国的金融机构，你说难道美国不是石油危机的最大赢家吗？
有充分的证据表明，美国政府和推高原油价格的美国金融机构配合默契，首先国际原油价格走强和美国房地产走高的时间起点十分一致，其根源来自于美国长期的低利率弱势美元的货币政策，为金融机构的炒作提供了宽裕廉价的资金支持。其次美国于2007年1月宣布扩大其战略石油储备规模1倍达到15亿桶，并持续买进原油增加战略石油储备，2008年5月才暂停增持，为国际原油价格的走高推波助澜，而在国际油价占上100美元/桶之后却一直不同意动用战略石油储备平抑油价，因此完全可以说本次石油价格的狂飙是在美国的授意和直接参与下的对包括美国民众在内的世界人民的掠夺。
2008年7月28日摩根斯坦利报告还宣称原油价格将轻易突破150美元/桶。高盛的研究报告也一直宣称原油价格将达到150美元/桶，甚至200美元/桶。而实际情况却是，在所有人都相信了国际原油价格将突破150美元/桶，并将长期运行在100到120美元的高位时，国际原油价格却在不到3个月时间跳水狂跌到60多美元了。原因是金融危机来了，接着经济危机也要来了，作为次贷危机风暴核心的这些的大行不知道金融危机早来了吗？次贷危机在2007年就已全面爆发，而国际原油却在2008年突破100美元，并长期保持在100美元以上，并于2008年7月11日冲上147美元/桶的高点，没有别的原因，跟次贷危机要所有的人相信房价将长期上涨，也是要让所有的人都相信国际原油价格将长期在100美元以上高位运行，当所有的人都相信这一点，至少中国的发改委就对此坚信不疑，相信的人当然被套在了高位。
文章写到这里，你也许并不认为这就说明了这次石油危机就是一场大骗局，我给你讲一个很常见的街头骗局的故事，也许可以帮助你理解其中的一些精妙之处。
某天有个脑袋比较大，自觉比较聪明，但最近却对老婆总感到力不从心的小老板袁大头揣着5000块钱打算买两瓶伟哥，行走在街上，突然旁边冒出一个人老王，很神秘地问袁大头，我这里有华南虎的虎鞭，便宜卖给你，你要不要？袁大头想可能是骗人的吧，便不想搭理；这时又有一个人老李走过来说，这一段时间到处都在传发现了华南虎，虎鞭怎么到你这里了，华南虎可是濒危动物，打死华南虎可是要犯法的，你拿来我看看？老王很紧张的说，小声点，被抓了可不得了，偷偷地把包袱揭开，露出一点让老李看，袁大头也在报纸上看到陕西省林业厅都说了真有华南虎，就想看看究竟怎么回事，也伸头看，好像是一条很粗壮的干鞭。老李一看，低声惊叹一声，真是虎鞭，这玩艺对男人可是太管用了，多少钱？老王说，这玩艺太稀罕了，怎么都得给1200元，老李说1200元倒真是便宜，但你这玩艺来路肯定不正，800元。老王说，800元谁给你我不如自己吃，也是家里急于用钱才卖的，至少1000元。老李二话不说掏1000元买下，老王刚走，这时又走来两个西装革履老板模样的人老高和老张，老高和老张就盯住老李手里的东西看，问这是什么东西？老李说，告诉你们可别声张，这是华南虎虎鞭。老高说，哎呀，我的妈呀，这可值老鼻子钱了，比鹿鞭可要贵多了，起码2000块一斤。老张说，那可不，至少2斤多，那不得5000块钱，不会是假的吧？老高说，我看假不了，你看这形状，再说别的动物也没这么大玩艺呀，我说老李，你分我们一半，好不？这玩艺太厉害不能多吃，吃一两包你一个月都受不了，两斤多你可吃不了。老袁一听这东西这么管用，自己最近总觉得力不从心，也想买点，何况四个人分的话，一节比伟哥还便宜，而且环保又管用，于是就插嘴说，就是就是，我们四个人分，见者有份。老李说，这东西可是稀罕东西，不卖。老张说，你这样太不仗义了，好东西见者有份，再说你从哪里来的？买这东西也犯法，我们多出点钱，分四节每节给你2000块。老李不情愿地说，你们要分就分吧，拿钱。老高掏出一个很高档的钱包，里边都是金卡，现金却不多，说，我一般都刷卡很少带现金，你们等着我们去前边柜员机取钱，老李你把电话给我，要跑了我找你。老高他们走后，老袁就有点后悔刚才1200元没有拿下，于是对老李说，你也太黑了吧，我看到你刚1000块买的，转手分4节还2000块一节。老李说，你可别跟他们说，这样，你的那节我就收你1000块得了，这样老袁就拿出5000块数了1000块给老李，这时老李电话响了，老李很着急，说马上赶过来，对老袁说，老高他们怎么这么磨蹭，我孩子他妈生病要送医院了，这样吧，你把老高他们的钱先给我，我把虎鞭都给你，孩子他妈都住院了，我要这玩艺也没用了。老袁还在犹豫，这时老李的电话又响了，原来老高的钱取到了，让他等等马上送过来。远远的看到老高他们拿着钱过来了，老袁就想，老高他们马上就过来了，风险也不大，倒一下手赚2000块，值得，于是就掏出剩下的4000块来数，这时有人喊，警察来了，老李一把抓过老袁的钱说警察来了不用数了，把装那玩艺的袋子扔给老袁就跑没影了，老高老张也转身跑没影了。
通常的骗局到此结束，这次可不一样，这时警察真的出现了，盘问老袁。
警察：袋子里装的什么？
老袁：没什么，刚买了点熏肉。
警察：打开看看，
警察一看就骂老袁：这是熏肉吗？明明是华南虎虎鞭，你以为我不认识吗？难怪陕西找不到华南虎了，原来被你给偷猎了，虎鞭就是证据，知道偷猎华南虎是犯法吗？
老袁急忙申辩：不是不是，我刚从别人手上买来的。
警察：从谁手上买的，人呢？
老袁：跑了
警察：想蒙我，跑了就是你了，人赃俱获，虎鞭没收，罚款2万。
老袁：身上的钱刚买了这玩艺，没钱了。
警察：没钱就带回所里，先拘留，准备蹲监狱，身份证拿出来，住哪里？
老袁：别别，我回家给你取钱行吗？
警察：我跟你一起去，你的身份地址我可都登记立案了，别给我耍什么滑头。
老袁家里还比较殷实，东拼西凑交了两万。回家头都大了，袁大头想破脑袋也没想明白，自己出去买东西，没想买什么虎鞭，后来也就是想买一小截，老李不错，还给打折到1000块，就是上当也没什么，怎么稀里糊涂5000块就没了，还没回过神来，就又被罚了2万块，还差点坐大牢，真他妈倒霉。还好没被抓起来坐牢，也蹊跷，虎鞭还没仔细看看就被没收了，警察也没出示警官证，也不敢管他要呀，难道虎鞭和警察都是假的，是个骗局？可不敢想下去了，这2万5就当破财免灾了，这事千万不能让老婆知道。
如果我说完这个故事你还没整明白石油危机这个骗局是怎么回事，那你的头就该有点大了，我再解释一下，你看在这次石油危机中的石油是不是跟华南虎虎鞭差不多，都是稀缺资源，而且管用，没有还真不行；埃克森美孚和雪弗龙这些石油公司像不像老王；高盛、摩根斯坦利、对冲基金像不像老高、老李、老张这些人，老高发研究报告进行分析定价，让你觉得很值得，这就值这个价钱，老李都掏钱买了，老张也出高价抢着要，可他们都没买到，或买了也高价转手了，就你真的掏高价钱买了，转眼他们一溜烟就跑没影了，现在国际原油市场的国际金融机构那去了呢？他们之所以跑，是因为有人喊警察来了，而且警察真的来了，你终于明白了，为什么金融危机和经济危机就真的来了，金融危机和经济危机就是这个骗局里的警察，国际原油价格为何能一个月下跌32%。
有人可能还要问，故事里还有罚款呢，那又是怎么回事呢？你接着看完深南电的事就完全明白了。深南电于2008年初与美国高盛集团有限公司全资子公司杰润(新加坡)签订了期权合约，合约确认书主要分为两个时间段分别为2008.3—2008.12和2009.1—2009.12。这种协议类似于一种叫Accumulator的累汇期权产品，是一种复杂的金融衍生产品，在有效期为2008年3月3日至12月31日的确认书中，双方规定当浮动价高于63.5美元/桶时，深南电每月可获30万美元的收益；当浮动价低于63.5美元/桶且高于62美元/桶时，深南电每月可得(浮动价－62美元/桶)×20万桶的收益；而当浮动价低于62美元/桶时，深南电每月则需向杰润公司支付与(62美元/桶－浮动价)×40万桶等额的美元。若浮动价低于每桶62美元，杰润的标的物为40万桶，相当于深南电额外多承担了20万桶的下跌风险期权。
2008年10月底看起来风险是如此巨大的对赌协议，在2008年初看起来似乎却是稳赚不赔的好买卖，高盛等国际投行看好国际原油价格要上150美元/桶，当时油价已经稳在100美元/桶以上，而且国家发改委都预测2008年下半年将在110美元/桶上方高位运行，再怎么跌也不会跌破80美元/桶吧，这不是高盛给咱送钱吗？送上嘴的肥肉不吃白不吃，赌了。
现在油价已经在62美元/桶的生死线上晃悠了，而高盛却改口了，高盛预期，2008年年底美国原油期货价格，由原先预测的每桶115美元下调为70美元。但倘若金融和经济危机进一步削减需求，油价不排除会下探至每桶50美元。 如果市场在2008年11月真的下跌到每桶50美元，根据对赌协议，深南电3月至10月最大盈利为240万美元，而11月份一个月深南电将亏损(62-50)×40=480万美元，显然杰润一个月的获利远远高于深南电前8个月的获利，若连续两个月保持跌势，深南电将亏损更严重，何况还有2009年时间段的合约呢。
文章写到这里，我想不用我多说，就是袁大头也应该明白了，高盛在2008年3月跟深南电签这样的对赌协议，就表明在高盛在原油价格在100美元/桶并看高到150美元/桶的时候，就十分清楚国际原油价格将很快跌到60美元以下，这不是骗局又是什么？在次贷危机日益加重，石油消费需求不断下降，经济危机呼之欲出的2008年上半年国际原油价格却长期稳定在100美元/桶以上，并一路狂飙到147美元/桶，无非跟次贷危机的骗局中要让人相信美国房价将一路上涨一样，只是要人们相信国际油价将长期运行在100美元/桶的高位。然后利用Accumulator这样的金融衍生产品，把众多不堪高油价重负而希望套期保值的企业和机构套进来，Accumulator也有人称为I kill you later，意思就是我待会再宰你，深南电只不过落入网中的一条小鱼而已，我们相信高盛这样的国际大行的网里一定还有很多更大的鱼，只是我们不知道而已。
也许有人说，我终于明白了，这轮石油危机不过美国为转嫁次贷危机的损失，吹起的又一个大泡泡，先推高国际原油到难以想象的高价格获利，然后利用经济危机，迅速做空牟利，同时利用Accumulator这样的金融衍生产品痛宰落网的企业和机构。
能明白到这个程度你已经很高明了，但你想不到的是本轮石油危机虽也可以称得上世纪大骗局，但它也只不过是一个更大的骗局当中的一个小环节。你知道次贷危机中MBS的损失金额都超过1万亿美元了，CDS市场的或有损失更有可能高达62万亿美元，而国际石油期货市场才几千亿美元的市场规模，据估计国际金融机构杀入的资金不过1300亿美元左右，其获利如何能转嫁次贷危机的损失呢？有人形象地说国际金融资本就好比大象，国际石油期货市场就是洗脸盆，大象的脚还没踩进洗脸盆，水都已经漫出来了。
拉高国际石油价格的目的在于向世界各国输入通货膨胀，懂点经济学的都知道，应对通货膨胀的方法就是提高利率，而我们又知道，汇率和利率是高度正相关的，因此拉高石油价格的最终目的就是项庄舞剑，意在沛公，国际货币市场容量有多大呢？说出来吓你一跳，一年700万亿美元的交易规模，哪里一定有很多大鱼，大鲨鱼和大鲸鱼，这些都是另一场更大的世纪大骗局里要捕杀的猎物，我们将在世纪大骗局之金融危机和经济危机中为你揭秘。
本来粮食危机和石油危机紧密相关的，应该一起写，开写之后我又将粮食危机去掉了，一是篇幅太长，有的网友已经在抱怨世纪大骗局之次贷危机太长，石油危机比次贷危机更长，再加上粮食危机估计很多人看不下去了，我也想写简短一点，但无奈水平有限又怕讲不清楚大家说我是阴谋论的陈词滥调，
